EUR 25.320

USD 23.408

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.320

USD 23.408

31. 10. 2012

0 komentářů

CPI Group vydala projektové dluhopisy, emise pod vedením Raiffeisenbank byla upsána během jediného dne

 


 

Projektové korunové dluhopisy v hodnotě 279 milionů korun emitovala dceřiná společnost CPI Alfa, a.s.  Cenné papíry splatné v roce 2017 nesou pevný úrokový výnos ve výši 5,50 % p. a. Manažerem a aranžérem celé emise je Raiffeisenbank a.s.

Unikátní projektové dluhopisy

„Emise projektových bondů je na realitním trhu dosud výjimečná. Oproti korporátním jsou projektové bondy zajištěny konkrétním portfoliem nemovitostí, v tomto případě supermarkety, jejichž akvizici CPI Group dokončila v polovině října,“ doplnil k emisi provozní ředitel CPI Group Jiří Dedera.

Raiffeisenbank tyto dluhopisy nabízela jak zákazníkům z řad privátního bankovnictví Friedrich Wilhelm Raiffeisen, tak institucionálním klientům. S ohledem na současné tržní úrokové míry byl mezi oběma skupinami  o tento zajímavý dluhopis enormní zájem,“ prohlásil ředitel Capital Market Sales Raiffeisenbank Pavel Křivonožka.

Více jak polovinu emise upsali klienti privátního bankovnictví Friedrich Wilhelm Raiffeisen. „Tento typ investice je vhodný pro klienty hledající vhodnou diverzifikaci svého portfolia a zároveň novou a neotřelou investiční příležitost. Nabídku tak využilo několik desítek našich privátních klientů, „ vysvětlil Pavel Křivonožka.

„Jde o regionální portfolio devíti supermarketů v hodnotě 370 milionů korun. Délka nájemních smluv dvojnásobně překračuje termín splatnosti obligací. Nákup projektových bondů je tak vhodnou příležitostí pro investory, kteří hledají střednědobou, likvidní a nízkorizikovou investici,“ popsal zajištění cenných papírů Dedera a zároveň nevyloučil další podobné emise.

REKLAMA

Úspěch projektových bondů

„CPI Group je dlouhodobým realitním investorem, cílem dluhopisového programu je proto podpora kapitálového trhu a rozvoj další formy financování projektů a činnosti skupiny,“ uvedl Jiří Dedera.

Emise projektových dluhopisů společnosti CPI Alfa, a.s. byla upsána během prvního dne. Její úspěch vidí Dedera především v kapitálové síle CPI Group, dlouholetých zkušenostech skupiny CPI s podobnými realitními investicemi a v aranžérovi emise Raiffeisenbank a.s.

Právě úzká spolupráce CPI Group a Raiffeisenbank při přípravě, strukturování emise a načasování se významně projevila v poptávce investorů. „Raiffeisenbank je tradičním partnerem při financování realitních projektů. Jsme rádi, že můžeme našim klientům z řad developerů a realitních investorů nabídnout i alternativu ke klasickému bankovnímu úvěru. Právě tato emise dluhopisů ukázala možnosti sekuritizace nemovitostního portfolia CPI Group, což se u investorů ukázalo jako velice vítaný krok  správným  směrem,“ dodal ředitel Corporate Finance Raiffeisenbank Marek Tichý.

Zkušenosti a garance splacení

Emisi korporátních a projektových obligací ohlásil loni na podzim generální ředitel CPI Group Zdeněk Havelka. „Dluhopisový program pro nás představuje nástroj, jak získat další finanční prostředky pro naše záměry, za ně nabídnout kupujícím zajímavou investici a zároveň si zachovat jednu z největších výhod, kterou CPI Group vždy vynikala – rychlost
a flexibilitu v rozhodování,“ uvedl tehdy k záměru.

REKLAMA

Skupina CPI má s dluhopisy dlouholeté zkušenosti. V březnu tohoto roku byla např. splacena historická emise z roku 2005 ve výši 650 milionů korun. Ve stejném měsíci vydala mateřská společnost skupiny, Czech Property Investments, a.s. emisi v celkové hodnotě 4 miliard korun, která zahrnovala korunové i eurové bondy a setkala se s velkým zájmem investorů. Korunové a tříleté eurové bondy byly upsány v délce několika týdnů, u sedmiletých obligací zbývá upsat 14 milionů eur.

Prospekt k emisi projektových bondů společnosti CPI Alfa, a.s. najdete na http://www.cpialfa.cz/pro-investory/emisni-podminky.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.62 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%
Historie vývoje


Související články

Obrat cyklu, příliv a odliv na realitních trzích

Co se týká cen nemovitostí, čeká se růst. Aktuální prognóza ČNB naznačuje od prvního čtvrtletí tohoto roku návrat meziročního tempa růstu cen rezidenčních nemovitostí do mírně kladných hodnot. Trh s hypotečními úvěry zažil v roce 2023 útlum, objem nových hypotečních úvěrů se snížil o čtvrtinu. Trend se změnil a ČNB očekává v roce 2024 oživení […]

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

22. 03. 2024

Nový vzestup na trhu: Hypotéky a ceny nemovitostí nabírají dech

O českém trhu rezidenčních nemovitostí a trhu hypotečním není špatné pohovořit s někým, kdo se o dění zajímá. Zájem o hypotéky opět stoupá a s ním i ceny nemovitostí, které začínají nabírat dech. Očekávání a uvolnění parametrů obezřetnosti DTI a DSTI při poskytování úvěrů hraje svou roli. Nedostatek nabídky není jen otázkou poptávky, ale i „zelené“ […]

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

19. 03. 2024

Komentář: Blíží se znovu do USA nemovitostní krize?

Po delší odmlce se znovu vynořují důkazy o možné krizi v sektoru amerických nemovitostí. Otřesy na tomto trhu negativně ovlivňují tamní finanční domy, které drží velké množství dluhů směrem k developerům a majitelům nemovitostí. S prudkým nárůstem úrokových sazeb má mnoho firem problémy s refinancováním svých dluhů, což některé banky nutí zvyšovat rezervy na opravné […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

18. 03. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *