EUR 25.305

USD 23.413

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.305

USD 23.413

27. 05. 2016

0 komentářů

HB Reavis oznamuje emisi dluhopisů v hodnotě 1,25 miliard Kč na český trh

 


 

Nejnovější emise byla uskutečněna formou veřejné nabídky, která trvala do 14. dubna 2016 a byla následována soukromou nabídkou vybraným institucionálním investorům. Dluhopisy byly emitovány poté, kdy HB Reavis oznámil ve své konsolidované účetní závěrce za rok 2015 zvýšení konsolidovaného čistého zisku o 175 % na 245 milionů eur. Celková částka emise včetně zvýšené základní součásti byla upsána. Více než 71 % emitovaných dluhopisů upsali institucionální investoři, zbývající část soukromí bankovní klienti.

Emise byla kótována na pražské burze cenných papírů. Jde o dluhopisy s proměnlivým variabilním kupónem, s přirážkou 4 % k referenční sazbě PRIBOR 6M a splatností v březnu 2021; po přepočtu na euro transakce odpovídá celkové úrokové sazbě ve výši 4,86 %. Tyto nezajištěné dluhopisy byly emitovány společností HB REAVIS Finance CZ s. r. o. a jsou kryty zárukou skupiny HB Reavis. Příjmy budou použity k rozšíření akvizičních a developerských procesů.

„Naše premiéra na českém kapitálovém trhu byla nesmírně úspěšná, čímž se opět potvrdila důvěra investorů v obchodní strategii a finanční postavení HB Reavis. Tato emise posiluje pozici společnosti HB Reavis jakožto emitenta nezajištěných dluhopisů na vícero trzích,“ uvedl Marian Herman, finanční ředitel skupiny HB Reavis.

Emisi dluhopisů zajišťovala UniCredit Bank Česká republika a Slovensko a Komerční banka (skupiny Societe Generale).

„Přesto, že se jednalo o první emisi nezajištěných dluhopisů HB Reavis na českém kapitálovém trhu, působivá účetní rozvaha a řízení peněžních toků v kombinaci se zavedeným obchodním modelem byly klíčové ukazatele pro zájem investorů,“ řekl Martin Vinter, ředitel pověřený řízením mezinárodních trhů, UniCredit Bank.

REKLAMA

„Díky profesionálnímu přístupu HB Reavis a její schopnosti konzistentně prezentovat investorům obchodní případ emise dluhopisů se vedoucím manažerům úspěšně podařilo umístit celou emisi napříč širokou základnou investorů,“ dodal Jan Pokorný, výkonný ředitel, strukturální finance, Komerční banka.

Prohlášení o odmítnutí nároků:

Veřejná nabídka dluhopisů HB Reavis s mezinárodním identifikačním číslem (ISIN) CZ0003513608 byla ukončena. Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k upisování či koupi žádných cenných papírů skupiny HB Reavis.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.62 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%
Historie vývoje


Související články

Nový vzestup na trhu: Hypotéky a ceny nemovitostí nabírají dech

O českém trhu rezidenčních nemovitostí a trhu hypotečním není špatné pohovořit s někým, kdo se o dění zajímá. Zájem o hypotéky opět stoupá a s ním i ceny nemovitostí, které začínají nabírat dech. Očekávání a uvolnění parametrů obezřetnosti DTI a DSTI při poskytování úvěrů hraje svou roli. Nedostatek nabídky není jen otázkou poptávky, ale i „zelené“ […]

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

19. 03. 2024

Komentář: Regulační bouře prodražuje ceny bytů

Na pozadí neustálých proměn na realitním a hypotečním trhu se stále cosi děje. Jde o aktuální vývoj, trendy a dění, které ovlivňují jak cenovky nemovitostí, tak dostupnost hypotečního financování. Od nebývalého utažení úvěrových podmínek a jeho uvolnění až po očekávání budoucí inflace a role nemovitostí jako prostředku k ochraně před znehodnocením peněz – to vše […]

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

14. 03. 2024

Versace, Fendi nebo Armani vstupují do rezidenčního sektoru

Aktuální analýza Savills „Branded Residences Report“ uvádí, že počet renomovaných značkových apartmánových rezidencí se celosvětově za posledních deset let zvýšil o více než 160 %. Nové značky, lokace a posun ve standardech vybavení hotelů tento sektor posunují na stále vyšší úroveň. Celkem bylo na světě dokončeno více než 690 takových rezidencí a do roku 2030 by […]

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

12. 12. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *