Hypoindex prosinec 2009: Banky loni poskytly hypotéky za 74,4 miliardy korun

Prosincová data potvrdila rostoucí trend v počtu a objemu poskytnutých hypoték. Díky oživení v závěru roku se bankám podařilo přehoupnout přes 70miliardovou hranici. Radost však klientům nedělají úrokové sazby. Ty navzdory očekávání zůstávají na úrovni 5,61 %.

Hypoteční banky spolupracující na tvorbě FINCENTRUM HYPOINDEXu v posledním měsíci loňského roku poskytly 3575 hypoték v celkovém objemu 5,953 miliard korun. Pomalý nárůst jak počtu, tak objemu poskytnutých úvěrů dává tušit, že hypoteční trh je z nejhoršího venku.

Pro bankéře a realitní makléře je dalším pozitivním signálem nárůst průměrné výše poskytnutých úvěrů. O více než 110 000 Kč vzrostla meziměsíčně hodnota tohoto ukazatele u hypoték s jednoletou fixací. Pětileté fixace přidaly v porovnání s listopadem více než 65 000 Kč, viz. tabulka 3. Opačný pohyb jsme však zaznamenali u velmi oblíbených tříletých fixací, a tak konečný efekt v souhrnném indexu nebyl zas tak znatelný. Průměrná hodnota úvěrů všech v prosinci poskytnutých úvěrů meziměsíčně narostla pouze o 3 tisíce Kč na 1 655 311 korun.

Úrokové sazby neklesají ani nerostou

Podle názorů některých expertů je překážkou k masivnějšímu nastartování hypotečního a realitního trhu aktuální nastavení úrokových sazeb. Ty jsou podle realitních makléřů příliš vysoké, čímž znatelně snižují dostupnost úvěrů a tím dusí následně poptávku po bydlení. Z tohoto pohledu nejnovější statistiky FINCENTRUM HYPOINDEXu žádné pozitivní zprávy nepřináší. 

Graf 1: Vývoj průměrných úrokových sazeb hypoték - prosinec 2009 

Zdroj: FINCENTRUM HYPOINDEX

Hodnota souhrnného FINCENTRUM HYPOINDEXu vzrostla oproti poslednímu měření pouze o desetinu procentního bodu na 5,61 %, a to ještě spíše vlivem zaokrouhlování. I přes to, že banky v posledních měsících roku upozorňovaly na několikeré snižování nabídkových úrokových sazeb, ve statistikách FINCENTRUM HYPOINDEXu se tyto akce de facto neprojevily. Od září průměrná sazba zůstává na hladině 5,60 %.

"Hypoteční trh nalezl své svou novou rovnovážnou úroveň, neboť již po 2 měsíce nebyl zaznamenán meziroční propad co do počtu úvěrů, objemy jsou cca o 10 % nižší, avšak důsledkem nižší průměrné výše hypotečního úvěru. Důvodem nižší průměrné výše hypotéky je nejen vyšší opatrnost ze strany klientů vzhledem k vyšší splátce, ale také stále přetrvávající vyšší požadavky bank na vlastní zdroje," říká Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum.

Období	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
FINCENTRUM HYPOINDEX	5,74%	5,74%	5,50%	5,54%	5,51%	5,55%	5,66%	5,67%	5,63%	5,60%	5,60%	5,61%

Stagnují jak tříleté (5,64 %), tak pětileté fixace (5,55 %). Pouze v případě jednoletých fixací došlo k dramatičtějšímu poklesu průměrné úrokové sazby o 16 bazických bodů na 5,69 %. Vzhledem k nízké oblibě jednoletých fixace se však tento propad na souhrnném indexu nijak nepodepsal.

Význam jednoletých fixací v posledních měsících slábne. Naopak stále více klientů si v nyní žádá o úvěry s tříletou fixací. Podíl těchto hypoték činil v prosinci 37 % na celkovém objemu poskytnutých úvěrů a v preferencích výrazně dotáhl pětileté fixace (42 %).

Graf 2: Podíly jednotlivých fixací na celkovém objemu poskytnutých hypoték

Zdroj: FINCENTRUM HYPOINDEX

Na otázku, kam se budou vyvíjet úrokové sazby v dohledné době, neexistuje jednoduchá odpověď. Vývoj úrokových sazeb v "době klidu" více méně koreloval s úrokovými sazbami na finančních trzích. S příchodem krize likvidity a rostoucími obavami z budoucího ekonomického vývoje začaly hypoteční banky reagovat na nastalou situaci a začaly například skokově navyšovat rizikové přirážky. Tím se však vztah mezi sazbami na obou trzích z velké části přetrhal.

Po zklidnění situace bude s velkou pravděpodobností docházet k opětnému sladění sazeb na obou trzích, i když zvýšená riziková marže zde bude určitě ještě nějaký čas patrná. V následující tabulce uvádíme pro zajímavost čerstvou prognózu budoucího vývoje úrokových sazeb, tak jak ji prezentoval analytický tým České spořitelny.
 
Tabulka 1: Prognóza vývoje úrokových sazeb

Zdroj: Prognóza sazeb Česká spořitelny (19. 1. 2009, ČS Research)

Meziroční propad produkce činí 37 %

V konečném ročním účtování podepsaly banky poskytující data pro výpočet FINCENTRUM HYPOINDEXu celkem 44 402 úvěrových smluv v hodnotě 74,389 miliardy korun. Průměrná výše úvěru tak činila 1 675 352 Kč. V meziročním srovnání výsledek 74,4 mld Kč znamená 36,6% propad oproti roku 2008 a téměř 50% pokles v porovnání s rekordním rokem 2007. 

Tabulka 2: Objemy poskytnutých hypoték v jednotlivých čtvrtletích

Období	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3.čtvrtletí	4.čtvrtletí	Součet
2006	18 255	26 347	25 598	28 743	98 943
2007	28 588	47 151	33 120	36 623	145 482
2008	26 426	34 605	31 517	24 733	117 281
2009	17 674	22 459	16 870	17 386	74 389

Za posledních 12 měsíců poskytly hypoteční banky úvěry s průměrnou úrokovou sazbou 5,61 %, což shodou okolností odpovídá samotnému prosincovému měsíčnímu průměru. Úrokové sazby pravděpodobně nalezly svůj aktuální bod rovnováhy.

Kde lze aktuálně ušetřit?

Raiffeisenbank na začátku ledna rozhodla o snížení úrokových sazeb. U jednoletých fixací klesla úroková sazba z o 0,2 p. b. na 5,39 %, tříleté fixace „zlevnily“ o 0,1 % a pětileté fixace nyní klienti získají dokonce za 5,49 %. Dříve Raiffeisenbank tuto variantu financování poskytovala s úrokovou sazbou od 6,29 %.

Snížení nabídkových úrokových sazeb avizovala také Komerční banka. Ta nabízí klientům po přechodné období hypotéky za úrokové sazby o 0,1 – 0,3 p.b. nižší. Nárok na zvýhodněnou úrokovou sazbu získají klienti, kteří si zažádají o úvěr v období od 18. ledna do 14. února 2010 a zároveň podepíší smlouvu do 31. března 2010. Hypotéky s tří a pětiletou fixací (do 85 % hodnoty zastavené nemovitosti) nyní KB nabízí s úrokovou sazbou od 4,89 %.

Novinky na hypotečním trhu

Raiffeisenbank s platností k 18. 1. 2010 obnovila poskytování hypoték na 90 % hodnoty zastavené nemovitosti. Dosud možné získat hypotéku maximálně do 85 % LTV. Ke zmírnění podmínek dochází i u neúčelových hypoték a hypotéky Minimax určené na konsolidaci úvěrů. Tyto půjčky lze nově získat až do 65 % zástavní hodnoty nemovitosti, zatímco doposud to bylo jen 50%. „Přestože se kvůli vývoji nezaměstnanosti dá očekávat nárůst nesplácených úvěrů v letošním roce, věříme, že už nastala ta správná doba pro částečné zmírnění tohoto omezení,“ komentuje změnu strategie produktový manažer Raiffeisenbank Jan Bureš.  

UniCredit Bank otevřela v Praze Na Příkopech nové Hypoteční centrum . UniCredit Bank tímto krokem hodlá posílit svou pozici v oblasti poskytování hypotečních úvěrů a v tiskové zprávě uvedla, že otevření dalších specializovaných poboček by mělo následovat v blízké budoucnosti.

Vlivem stále neklesajících úrokových sazeb hypoték rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj, že i v letošním roce bude poskytovat 1% úrokovou dotaci měsíční splátky hypotéky. Podpora je určena mladým lidem do 36 let věku. Podmínkou přiznání státní podpory je podání žádosti o příspěvek při sjednání hypotéky, nejpozději pak v den čerpání hypotečního úvěru. Více informací o programu podpory hypoték naleznete v článku „Stát bude dotovat hypotéky i v roce 2010“.

Tabulka 3: Souhrnná data za měsíc prosinec 2009

Doba fixace úrokové sazby	všechny fixace	1 rok	3 roky	5 let
Hypoindex	5,61%	5,69%	5,64%	5,55%
Změna oproti minulému měsíci (b. p.)	1	-16	2	0
Průměrná výše hypotéky (tis. Kč)	1665	2106	1774	1505
Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 20 let (Kč)	6940	6984	6958	6908
Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 15 let (Kč)	8229	8270	8245	8198
Účelovost úvěrů:
Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů	66%	72%	62%	58%
Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů	19%	17%	20%	20%
Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů	15%	11%	18%	22%

Metodika FINCENTRUM HYPOINDEXu: FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka.

Podmínky užívání FINCENTRUM HYPOINDEXu: FINCENTRUM HYPOINDEX je možné volně šířit pouze s označením "FINCENTRUM HYPOINDEX" a uvedením zdroje "Hypoindex.cz" (v případě internetových médií s aktivním proklikem na http://www.hypoindex.cz/ ).