07. 04. 2015
Skupina HB Reavis vydala nezabezpečené dluhopisy v hodnotě 40 miliónů eur
Dluhopisy vydala společnost HB REAVIS Finance SK II s.r.o., přičemž ručení poskytla hlavní holdingová společnost skupiny HB Reavis, z konsolidovaného pohledu skupiny tedy jde o nezabezpečenou emisi. Emise byla nabídnuta investorům na Slovensku na základě veřejné nabídky od 16. března do 26. března 2015. Dluhopisy HB Reavis 2020 byly vydané 30. března 2015 a upsalo je téměř 200 investorů, ze kterých zhruba 40 procent tvořili klienti privátního bankovnictví, téměř 32 procent banky a 28 procent institucionální investoři.
„Po loňském vstupu na slovenský kapitálový trh je tato transakce důkazem důvěry investorů vůči skupině HB Reavis, která pokračuje v úspěšné realizaci své obchodní a finanční strategie. Důvěry investorů si ceníme o to víc, že je tato transakce první nezabezpečenou emisí dluhopisů skupiny HB Reavis,“ řekl finanční ředitel HB Reavis Marián Herman.
Emisi dluhopisů zorganizovala Slovenská spořitelna (Slovenská sporiteľňa – Erste Group) a Československá obchodní banka (Československá obchodná banka – KBC Group).
„Úspěšná emise prokázala schopnost HB Reavis oslovit klienty privátního bankovnictví s výborným potenciálem do budoucnosti. Zároveň potvrdila, že při vhodných podmínkách, časování transakce a spolupráci s bankami s dostatečným klientským zázemím je možné i na poměrně nelikvidním trhu dosáhnout vynikajícího výsledku,“ uvedl Tomáš Pavlák, ředitel odboru Treasury Slovenské spořitelny.
„Emise korporátních Dluhopisů HB Reavis 2020 v období extrémně nízkých úrokových sazeb přitáhla zájem investorů všech segmentů trhu a potvrdila význam diverzifikace jak z pohledu emitenta, tak i investorů,“ sdělila Iveta Komáčková Nováková, manažerka pro Obchodování na finančních trzích Československé obchodní banky.
REKLAMA
Emise byla přijatá na regulovaný volný trh Burzy cenných papírů v Bratislavě. Dluhopisy mají pevný roční kupón 4,25 procenta a jsou splatné v březnu 2020.
VEŘEJNÁ NABÍDKA DLUHOPISŮ HB REAVIS 2020 BYLA UKONČENA 26. BŘEZNA 2015. TATO TISKOVÁ ZPRÁVA NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU NA UPSÁNÍ NEBO KOUPI JAKÝCHKOLIV CENNÝCH PAPÍRŮ SKUPINY HB REAVIS.