Nejvíce hypoték ztratila Česká spořitelna

Kolik banky poskytly v loňském roce hypoték? A jaký byl jejich objem? Zeptali jsme se přímo bank. Vše nasvědčuje poklesu trhu. Kdo ze zmenšujícího se koláče ukrojil nejvíce? A jak banky odhadují hypoteční trh v letošním roce?

Oslovili jsme hypoteční banky s žádosti o zaslání informací o počtu a objemu nově poskytnutých hypotečních úvěrů od roku 2000 do roku 2008. Jak už to tak bývá, některé banky považují tato data za obchodní tajemství a podle toho tak s nimi též zachází - a není možné je získat. Přestože mezi nimi je též jedna z největších bank, Komerční banka, dokázali jsme si i s touto komplikací poradit.

Statistiky počtu a objemu poskytnutých hypoték zpracovává též Ministerstvo pro místní rozvoj a jsou k dispozici od roku 2005 (rok 2008 je zatím jen odhad). Není pak příliš náročné dopočítat ostatní. Protože data jsme obdrželi od největších hypotečních bank kromě Komerční banky, lze pouze s malou chybou předpokládat, že naprostá většina úvěrů v položce „Ostatní“ byla poskytnuta právě Komerční bankou.

Tržní podíly... Hypoteční banka stále v čele

Ať porovnáme tržní podíly podle počtu či objemu poskytnutých hypoték, získáme pokaždé stejného leadera - Hypoteční banku. Té uvolnila místo v čele Česká spořitelna, která si udržela pravděpodobně (vzhledem k možné statistické chybě) druhou příčku v počtu poskytnutých hypoték, ale propadla až na 4. pozici podle jejich objemu.

Graf 1: Podíl na trhu v roce 2008 podle počtu poskytnutých hypoték

Graf 2: Podíl na trhu v roce 2008 podle objemu poskytnutých hypoték

Ostatní banky než jmenovitě uvedené buď data nedodaly nebo je nezveřejňují. V rámci dat za Hypoteční banku jsou též její sesterské společnosti ČSOB a Poštovní spořitelna, a také obchodní partneři, jimž hypotéky zajišťuje - Citibank, ING Bank a Česká pojišťovna.

Zajímavé je pozorovat nejen současný podíl na trhu, ale také jeho vývoj. Ten ukazují od roku 2005 grafy 3 a 4.

Graf 3: Vývoj podílu na trhu podle počtu poskytnutých hypoték v letech 2005 - 2008

Graf 4: Vývoj podílu na trhu podle objemu poskytnutých hypoték v letech 2005 - 2008


Za pozornost stojí především ztráta podílu České spořitelny v letošním roce. Až do roku 2007 jí podíl na trhu podle počtu poskytnutých hypoték rostl (až téměř ke 35 %), v loňském roce se ale propadl na 20,48 %. Z jejího podílu si ukrojily nejvíce Hypoteční banka, stabilně získávající Raiffeisenbank a na své si přišly i malé banky, jimž v zisku podílu vévodila Wüstenrot hypoteční banka. Stejný propad zaznamenala i v podílu na objemu poskytnutých hypoték, kde ale lehce ztrácela již v roce 2007.

Jak se daří trhu a jednotlivým bankám?

Podle předběžných údajů Ministerstva pro místní rozvoj dojde v letošním roce k poklesu celého hypotečního trhu téměř o 16 % podle počtu poskytnutých hypoték a o 14 % podle jejich objemu. Tyto údaje potvrzují též data poskytnutá jednotlivými bankami.

Největšího propadu se dočkala Česká spořitelna, která poskytla o téměř 51 % méně hypoték jejichž celkový objem poklesl o více než 53 %. Výrazného propadu se dočkala také GE Money Bank - přes 24% pokles počtu a 36% pokles objemu. Z dalších velkých bank došlo k poklesu u Hypoteční banko o necelých 10 % v počtu a 2 % v objemu a Raiffeisenbank poskytla o 5,5 % méně hypoték s prakticky shodným celkovým objemem jako v roce 2007, když zaznamenala pokles o 0,14 %.

Kam lidé přešli? Klienti mnohem častěji vyhledávali menší banky, u nichž se projevil dvouciferný růst. Wüstenrot hypoteční banka vyrostla řádově o 60 %. Mnoho také získala kategorie „Ostatní“. V ní se nalézá větší množství menších bank a Komerční banka, které se o klienty pravděpodobně podělily. Zároveň je počítána v roce 2008 na základě odhadu trhu Ministerstvem pro místní rozvoj a je tedy možné, že dojde ještě ke korekci směrem dolů.

Tabulka 1: Vývoj počtu hypoték v českých bankách

Poznámky:

• Česká spořitelna od roku 2007 uvádí hypotéky vč. amerických.
• Hypoteční banka včetně partnerů: ČSOB od počátku, Citibank od r. 2005, Poštovní spořitelna od r. 2006, ING a Česká pojišťovna od r. 2008.
• Volksbank do roku 2004 data nezveřejňuje.
• Wüstenrot hypoteční banka v roce 2003 zahájila činnost.
• Ostatní - vychází z dat MMR a poskytnutých informací uvedenými bankami. K dispozici od r. 2005.

Zdroj: banky, vlastní odhad (ostatní)

Tabulka 2: Vývoj objemu hypoték v českých bankách (v mld. Kč)

Poznámky:

• Česká spořitelna od roku 2007 uvádí hypotéky vč. amerických.
• Hypoteční banka včetně partnerů: ČSOB od počátku, Citibank od r. 2005, Poštovní spořitelna od r. 2006, ING a Česká pojišťovna od r. 2008.
• Volksbank do roku 2004 data nezveřejňuje.
• Wüstenrot hypoteční banka v roce 2003 zahájila činnost.
• Ostatní - vychází z dat MMR a poskytnutých informací uvedenými bankami. K dispozici od r. 2005.

Zdroj: banky, vlastní odhad (ostatní)

Graf 5: Vývoj počtu poskytnutých hypoték českými bankami

Graf 6: Vývoj objemu poskytnutých hypoték českými bankami (v mld. Kč)

Na závěr ještě jedna zajímavost. Zatímco většina bank se zdá se za své výsledky stydí a pokud možno nezveřejňuje některé informace, jiné vědí, že se nemají čeho obávat. Tak kupříkladu Raiffeisenbank začala poskytovat hypotéky v roce 1999. Všechny 4 poskytnuté dohromady vytvořily objem 9 mil. Kč.

Jaký bude trh v roce 2009?

Vývoj v letošním roce si banky netroufají konkrétně odhadnout. „Vývoj v letošním roce bude velmi těsně svázán s vývoje ekonomiky, vývojem příjmů obyvatelstva, vývojem nezaměstnanosti a úrokových sazeb,“ uvedla GE Money Bank.

Česká spořitelna odhaduje stagnaci trhu: „Přesně odhadnout produkci hypoték v roce 2009 je velmi těžké. V příštím roce můžeme ale očekávat stagnaci hypotečního trhu. S ohledem na globální ekonomickou situaci se dá předpokládat, že lidé budou  dlouhodobější investiční záměry ve vyšších objemech spíš odkládat.“

Hypoteční banka připouští i možnost poklesu: „Přibližně na úrovni loňského roku, je možné očekávat i menší pokles.“

Ostatní banky budoucí vývoj trhu nekomentovaly.