
Oslovili jsme hypoteční banky s žádosti o zaslání informací o počtu a objemu nově poskytnutých hypotečních úvěrů od roku 2000 do roku 2008. Jak už to tak bývá, některé banky považují tato data za obchodní tajemství a podle toho tak s nimi též zachází – a není možné je získat. Přestože mezi nimi je též jedna z největších bank, Komerční banka, dokázali jsme si i s touto komplikací poradit.
Statistiky počtu a objemu poskytnutých hypoték zpracovává též Ministerstvo pro místní rozvoj a jsou k dispozici od roku 2005 (rok 2008 je zatím jen odhad). Není pak příliš náročné dopočítat ostatní. Protože data jsme obdrželi od největších hypotečních bank kromě Komerční banky, lze pouze s malou chybou předpokládat, že naprostá většina úvěrů v položce „Ostatní“ byla poskytnuta právě Komerční bankou.
Tržní podíly… Hypoteční banka stále v čele
Ať porovnáme tržní podíly podle počtu či objemu poskytnutých hypoték, získáme pokaždé stejného leadera – Hypoteční banku. Té uvolnila místo v čele Česká spořitelna, která si udržela pravděpodobně (vzhledem k možné statistické chybě) druhou příčku v počtu poskytnutých hypoték, ale propadla až na 4. pozici podle jejich objemu.
Graf 1: Podíl na trhu v roce 2008 podle počtu poskytnutých hypoték
Graf 2: Podíl na trhu v roce 2008 podle objemu poskytnutých hypoték
REKLAMA
Ostatní banky než jmenovitě uvedené buď data nedodaly nebo je nezveřejňují. V rámci dat za Hypoteční banku jsou též její sesterské společnosti ČSOB a Poštovní spořitelna, a také obchodní partneři, jimž hypotéky zajišťuje – Citibank, ING Bank a Česká pojišťovna.
Zajímavé je pozorovat nejen současný podíl na trhu, ale také jeho vývoj. Ten ukazují od roku 2005 grafy 3 a 4.
Graf 3: Vývoj podílu na trhu podle počtu poskytnutých hypoték v letech 2005 – 2008
Graf 4: Vývoj podílu na trhu podle objemu poskytnutých hypoték v letech 2005 – 2008
Za pozornost stojí především ztráta podílu České spořitelny v letošním roce. Až do roku 2007 jí podíl na trhu podle počtu poskytnutých hypoték rostl (až téměř ke 35 %), v loňském roce se ale propadl na 20,48 %. Z jejího podílu si ukrojily nejvíce Hypoteční banka, stabilně získávající Raiffeisenbank a na své si přišly i malé banky, jimž v zisku podílu vévodila Wüstenrot hypoteční banka. Stejný propad zaznamenala i v podílu na objemu poskytnutých hypoték, kde ale lehce ztrácela již v roce 2007.
Jak se daří trhu a jednotlivým bankám?
Podle předběžných údajů Ministerstva pro místní rozvoj dojde v letošním roce k poklesu celého hypotečního trhu téměř o 16 % podle počtu poskytnutých hypoték a o 14 % podle jejich objemu. Tyto údaje potvrzují též data poskytnutá jednotlivými bankami.
Největšího propadu se dočkala Česká spořitelna, která poskytla o téměř 51 % méně hypoték jejichž celkový objem poklesl o více než 53 %. Výrazného propadu se dočkala také GE Money Bank – přes 24% pokles počtu a 36% pokles objemu. Z dalších velkých bank došlo k poklesu u Hypoteční banko o necelých 10 % v počtu a 2 % v objemu a Raiffeisenbank poskytla o 5,5 % méně hypoték s prakticky shodným celkovým objemem jako v roce 2007, když zaznamenala pokles o 0,14 %.
Kam lidé přešli? Klienti mnohem častěji vyhledávali menší banky, u nichž se projevil dvouciferný růst. Wüstenrot hypoteční banka vyrostla řádově o 60 %. Mnoho také získala kategorie „Ostatní“. V ní se nalézá větší množství menších bank a Komerční banka, které se o klienty pravděpodobně podělily. Zároveň je počítána v roce 2008 na základě odhadu trhu Ministerstvem pro místní rozvoj a je tedy možné, že dojde ještě ke korekci směrem dolů.
Tabulka 1: Vývoj počtu hypoték v českých bankách
REKLAMA
Rok
|
2008
|
2007
|
2006
|
2005
|
2004
|
2003
|
2002
|
2001
|
2000
|
Česká spořitelna
|
14 340
|
29 140 REKLAMA
|
23 100
|
17 000
|
14 000
|
10 000
|
6 957
|
4 878
|
1 260
|
GE Money Bank
|
4 222
|
5 575
|
3 726
|
3 161
|
3 087
|
2 657
|
1 544
|
1 491
|
377
|
Hypoteční banka
|
21 152
|
23 412
|
18 649
|
14 637
|
11 078
|
8 591
|
6 045
|
||
Raiffeisenbank
|
12 010
|
12 715
|
7 618
|
3 291
|
1 412
|
1 257
|
739
|
450
|
187
|
Volksbank
|
1 417
|
1 213
|
376
|
247
|
|||||
Wüstenrot hypoteční banka
|
2 273
|
1 424
|
1 262
|
754
|
700
|
419
|
|||
Ostatní
|
14 614
|
9 865
|
12 613
|
11 936
|
Poznámky:
- Česká spořitelna od roku 2007 uvádí hypotéky vč. amerických.
- Hypoteční banka včetně partnerů: ČSOB od počátku, Citibank od r. 2005, Poštovní spořitelna od r. 2006, ING a Česká pojišťovna od r. 2008.
- Volksbank do roku 2004 data nezveřejňuje.
- Wüstenrot hypoteční banka v roce 2003 zahájila činnost.
- Ostatní – vychází z dat MMR a poskytnutých informací uvedenými bankami. K dispozici od r. 2005.
Zdroj:
banky, vlastní odhad (ostatní)
Tabulka 2: Vývoj objemu hypoték v českých bankách (v mld. Kč)
Rok
|
2008
|
2007
|
2006
|
2005
|
2004
|
2003
|
2002
|
2001
|
2000
|
Česká spořitelna
|
21,190
|
45,400
|
35,700
|
24,800
|
19,100
|
11,500
|
7,200
|
4,900
|
1,900
|
GE Money Bank
|
5,700
|
8,900
|
5,700
|
4,200
|
3,500
|
2,800
|
1,500
|
1,400
|
0,343
|
Hypoteční banka
|
39,600
|
40,400
|
26,400
|
18,300
|
11,600
|
8,400
|
5,500
|
||
Raiffeisenbank
|
21,320
|
21,350
|
10,300
|
4,300
|
1,895
|
1,423
|
0,775
|
0,499
|
0,221
|
Volksbank
|
2,735
|
2,522
|
0,834
|
0,477
|
|||||
Wüstenrot hypoteční banka
|
3,209
|
1,986
|
1,406
|
0,867
|
0,685
|
0,381
|
|||
Ostatní
|
28,602
|
21,731
|
20,499
|
19,125
|
|||||
Celkem
|
93,754
|
120,558
|
80,341
|
52,944
|
36,780
|
24,504
|
14,975
|
6,799
|
2,464
|
Celkem MMR
|
122,356
|
142,289
|
100,840
|
72,069
|
Poznámky:
- Česká spořitelna od roku 2007 uvádí hypotéky vč. amerických.
- Hypoteční banka včetně partnerů: ČSOB od počátku, Citibank od r. 2005, Poštovní spořitelna od r. 2006, ING a Česká pojišťovna od r. 2008.
- Volksbank do roku 2004 data nezveřejňuje.
- Wüstenrot hypoteční banka v roce 2003 zahájila činnost.
- Ostatní – vychází z dat MMR a poskytnutých informací uvedenými bankami. K dispozici od r. 2005.
Zdroj:
banky, vlastní odhad (ostatní)
Graf 5: Vývoj počtu poskytnutých hypoték českými bankami
Graf 6: Vývoj objemu poskytnutých hypoték českými bankami (v mld. Kč)
Na závěr ještě jedna zajímavost. Zatímco většina bank se zdá se za své výsledky stydí a pokud možno nezveřejňuje některé informace, jiné vědí, že se nemají čeho obávat. Tak kupříkladu Raiffeisenbank začala poskytovat hypotéky v roce 1999. Všechny 4 poskytnuté dohromady vytvořily objem 9 mil. Kč.
Jaký bude trh v roce 2009?
Vývoj v letošním roce si banky netroufají konkrétně odhadnout. „Vývoj v letošním roce bude velmi těsně svázán s vývoje ekonomiky, vývojem příjmů obyvatelstva, vývojem nezaměstnanosti a úrokových sazeb,“ uvedla GE Money Bank.
Česká spořitelna odhaduje stagnaci trhu: „Přesně odhadnout produkci hypoték v roce 2009 je velmi těžké. V příštím roce můžeme ale očekávat stagnaci hypotečního trhu. S ohledem na globální ekonomickou situaci se dá předpokládat, že lidé budou dlouhodobější investiční záměry ve vyšších objemech spíš odkládat.“
Hypoteční banka připouští i možnost poklesu: „Přibližně na úrovni loňského roku, je možné očekávat i menší pokles.“
Ostatní banky budoucí vývoj trhu nekomentovaly.