10. 09. 2025
UniCredit Bank úspěšně umístila emisi hypotečních zástavních listů v objemu 500 milionů EUR
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. („UniCredit Bank CZSK“) oznamuje, že úspěšně umístila hypoteční zástavní listy („HZL“ nebo „Dluhopis“) v objemu 500 000 000 EUR, vydané v rámci programu hypotečních zástavních listů v celkové výši 10 000 000 000 EUR. Dluhopisy s ratingem Aa1 (Moody’s), mají 4,5letou splatnost s možností prodloužení až o jeden rok (soft bullet). Dluhopisy nesou kupón 2,625 %, což odpovídá konstrukci EUR Mid-Swap +45 bazických bodů. Celkový výnos do splatnosti tak činí 2,724 %.
Hypoteční zástavní listy UniCredit Bank CZSK byly stejně jako v předchozích případech vydány jako Evropské Prémiové HZL a zároveň splňují standardy ECBC pro emise HZL, čímž byla potvrzena jejich způsobilost z hlediska CRR a LCR.
UniCredit Bank CZSK se tím úspěšně vrátila na evropský trh hypotečních zástavních listů, čímž opakovaně prokazuje své odhodlání stát se pravidelným emitentem tohoto typu instrumentu. Od října 2022 se jedná již o šestou emisi HZL v eurech.
S ohledem na nedávno vydané srovnatelné dluhopisy emitentů z regionu střední a východní Evropy, obecně pozitivní sentiment na kapitálových trzích, a na základě zpětné vazby od významných investorů, byla počáteční úroková přirážka stanovena na úrovni +53bps nad EUR Mid-Swap. Za pouhých 20 minut dosáhl objem objednávek hranici 500 mil. EUR, čímž byl překonán stanovený celkový objem emise. Stabilní poptávka přicházející zejména z bankovních treasury knih a od široké škály evropských asset manažerů přetrvávala i nadále, díky čemuž bylo možné stanovit konečnou výši úrokové přirážky na úrovni +45 bazických bodů nad EUR Mid-Swap.
Konečný objem přijatých objednávek od 96 vysoce kvalitních investorů činil 2,15 miliardy EUR, čímž byla emise 4,4x přeupsaná.
REKLAMA
„Tato emise potvrzuje roli UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia jako strategického hráče na trhu hypotečních zástavních listů v regionu střední a východní Evropy. Transakce je dalším důkazem vysoké úrovně profesionality UniCredit při naplňování celkové strategie financování a budování dlouhodobých vztahů s investory,“ uvedl Dimitar Todorov, finanční ředitel UniCredit Bank.
UniCredit Bank GmbH působila na transakci jako globální koordinátor a spolu s Danske Bank A/S, Erste Group, IMI – Intesa Sanpaolo, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale zároveň jako Joint Bookrunners.
