EUR 25.305

USD 23.413

REPO sazba ČNB 5.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.305

USD 23.413

28. 02. 2023

0 komentářů

Fond Prémiových nemovitostí za rok 2022 zhodnotil majetek klientů o silných 8,7 %

 

Průměrná roční výkonnost 10,7 % p.a. od založení řadí fond na první příčku výkonnosti mezi retailovými nemovitostními fondy s alespoň dvouletou historií na českém trhu.

Loading



 

Za celý rok 2022 zhodnotil fond prostředky svěřené klienty o 8,7 % a od založení v červenci 2020 tak již dosáhl celkový výnos 27,6 %. Fondu se tak dařilo i v nesnadném ekonomickém prostředí vysoké inflace a vysokých

úrokových sazeb. Aktuálně fond spravuje celkový majetek v objemu přes 830 mil. Kč. Tržní hodnota nemovitostí v portfoliu fondu přesahuje 1 300 mil. Kč. Portfolio fondu je rozděleno mezi komerční a residenční nemovitosti přibližně v poměru 70:30. Fondu se od založení daří překonávat svůj cílovaný 5% roční výnos.

„Portfolio fondu jsme v srpnu 2022 rozšířili o naši dosud největší prémiovou komerční nemovitost, Platinium Brno s tržními oceněním okolo 650 mil. Kč. Čisté nájemní výnosy z portfolia nemovitostí vlastněných fondem již přesahují 60 mil. Kč ročně. Jsou proto dobrou stabilizační kotvou výkonnosti fondu také v roce 2023,“ řekl Miloš Filip, CFA, ředitel fondu Schönfeld & Co SICAV, a.s.

Finanční a ekonomické prostředí v České republice a Evropě zhoršila mj. vyostřená geopolitické situace, válka Ruska s Ukrajinou. Roční inflace v České republice přesáhla 15 %, česká i evropská ekonomika zpomaluje a Česká národní banka zvýšila svoji klíčovou úrokovou sazbu až na 7 %. Pro nemovitostní trh to byly smíšené zprávy.

„Na jedné straně vysoké úrokové sazby zvýšily výnosy finanční části našeho portfolia, na straně druhé všem institucím zdražily realitní financování. Přesto věřím, že investoři, kteří dodrží doporučený investiční horizont budou spokojeni a náš fond dokáže držet krok s dlouhodobou průměrnou inflací i reálně navíc zhodnotí jejich prostředky,“ doplnil Miloš Filip.

REKLAMA

Investice do nemovitostního fondu jsou vhodné pro dlouhodobější investory. Doporučený horizont investování je 5 a více let. Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV, a.s., podfond Prémiové nemovitosti, je otevřený speciální fond nemovitostí určený běžným investorům. Svoji investiční strategii zaměřuje na prémiové residenční a komerční nemovitosti v České republice a sousedních zemích. Noví klienti mohou do fondu investovat bez omezení, a to jednorázově i pravidelně.

Minimální investice je 500 Kč u pravidelných nebo 10 000 Kč u jednorázových investic. Fond na českém trhu nabízejí vybraní finanční zprostředkovatelé. Na činnosti a chod fondu, jeho obhospodařovatele i depozitáře dohlíží orgán dohledu Česká národní banka. Strukturu investic, ocenění majetku a nakládání s penězi klientů fondu ze zákona kontroluje bankovní depozitář.

 

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.62 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.34%

6.37%

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%
Historie vývoje


Související články

spořit na bydlení

Jak si spořit na bydlení, když už nechcete stavební spoření

Podpora stavebního spoření byla omezena na pouhých tisíc korun státní podpory za rok. A to při úložce 20 000 Kč ročně. Pokud vezmeme v úvahu to, že výkonnost stavebního spoření je velmi nízká a v posledních letech nedokázala ani porazit inflaci, tak je možná čas najít si jiný způsob spoření na bydlení.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

21. 03. 2024

Hypoteční trh se postupně zotavuje

Banky a stavební spořitelny poskytly domácnostem v únoru hypotéky v objemu téměř 16 miliard Kč. Objem poskytnutých hypoték tak meziměsíčně vzrostl o 21 %. Potvrzuje se pokračující zotavování hypotečního trhu po jeho zamrznutí v druhé polovině roku 2022. Vyplývá to z aktuálních dat ČBA Hypomonitoru.

Text: redakce hypoindex.cz

Foto: Shutterstock

20. 03. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *